明日股市行情展望5大券商周五看好6板块41股

2017-09-19 14:04

  类别:行业研究 机构:国联证券股份有限公司 研究员:马群星 日期:2017-08-31

  本周环保部、发改委、及个省市人民出台《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,环保高压延续,但近期发文严禁?一刀切?,预计后期?散乱污?化工企业为整治重点,产能受到极大,在目前需求相对稳定情况下,供给收缩为部分强势品种价格的上涨带来持续的涨价潮,相关产品如维生素、有机硅、草甘膦、纯碱等,同时也为龙头优势企业带来了明显的盈利中枢修复。由于此轮环保督查至少将持续到9月中旬,而?金九银十?传统需求旺季的到来将使化工品供需格局处于较长一段时间的紧平衡,因此短期仍看好环保趋严下产能收缩带来的机会。长期来看我们更关注未来两诗级别的周期机会,包括市场去杠杆造成行业主动退出带来的产能真正富集机会,以及终端下游精细化工和专用化学品毛利率接轨提升带来的可持续发展机会。分板块来看,石化板块下半年主要的投资机会则来自于油于油气价格回暖及优质民营企业进军炼化行业,气价格回暖及优质民营企业进军炼化行业,关注中国石油(601857.SH,和恒力股份(600346.SH)。

  中国石油是中国最大的石油和天然气生产厂商,资源拥有量全球排名第五,A股单位市值油气储量最大标的,估值长期与国际油气公司接轨。公司上半年归母利润大幅增加24倍至127亿元并100%派息,盈利增加主因为上游勘探端回暖,经营利润扭亏117.54亿元,同时天然气量价齐升、销售板块也贡献一部分业绩增量。而随着油气进出口的体制的完善、深化下游竞争以及环保要求的不断趋严将催生一批具有规模优势、工艺优势的炼油企业,炼油行业格局得到大幅优化,恒力股份拟注入炼化公司并建设2000万吨/年炼化一体化项目,为民营炼化标杆,炼油装置工艺世界领先,复杂程度国际先进,配套原油、成品油码头管道,民营炼厂效率为先,预计投产后将极强的竞争优势,且对现有涤纶产业链也进行了很好的补充,PX-PTA-涤纶全产业链布局完成,公司近期完成了募资修订稿,不断推进炼化资产注入进程。基础化工板块方面,我们依然看好消费升级下具备优质终端方案解决能力的安利股份(300218.SZ)及纯碱产能大的山东海化(000822.SZ)。

  安利股份是目前国内合成革龙头企业,研发、生产、管理能力均为行业内龙头地位,新型无溶剂生产线也已实现稳定投产,受益环保趋严下落后产能不断清出,公司盈利将摆脱行业恶性竞争从而实现良性增长。

  类别:行业研究 机构:安信证券股份有限公司 研究员:胡又文 日期:2017-08-31

  零售业百年发展之,技术推动变革。70年代,商品统一代码(UPC Code)和条形码扫描器(Scanning Register)的发明和引进大大降低了人工成本、提高了商店运营的效率,效率的最终驱动产业集中度的提升;80年代,Wal-Mart利用新型库存管理系统Reta.I Link优化供应链,后来居上成就线世纪互联网时代,电商迅速崛起。回顾过去,每一轮科技和零售的融合都驱动产业的效率、体验升级;畅想未来,消费者购物的便捷性和舒适性升级将成为线下零售业态的演进方向,也是零售产业技术创新的。

  零售科技的四大驱动力:1)电商巨头开始重视线下。传统零售作为重要的线下入口和体验场景,地位愈发重要。电商巨头开始加速向线下延伸,用电商的技术和思维武装线)传统零售业自身面临“关店”或者“升级”的选择;3)消费升级的大趋势下,消费体验倒逼产业技术升级;4)包括盒马鲜生在内的零售新,技术重塑了其核心竞争力,其成功有着天然的示范效应,也将促使产业参与者加快技术升级的脚步。

  零售科技的产业图谱。科技将重塑零售产业各个环节的核心竞争力。线量运营是实体零售升级的基点,数据化则是基础。实体零售将逐渐从人管店过渡到数据管店、机器管店;而支付、供应链、物流等基础设施将成为新零售的支撑层,驱动零售业不断进化,反之新零售也将为这些行业带来新的商机。

  投资:后电商时代,大数据、人工智能等科技全面渗透零售领域,一场席卷整个零售产业的科技已然来临。对零售行业而言,新技术的应用将从效率、成本、消费者体验等各个环节重塑企业核心竞争力。新零售业态的崛起,一方面将催生出第三方商家技术服务商的需求,另一方面也将重塑整个实体商业的服务体系。A股计算机公司将和创业公司、电商巨头、传统零售商一起携手掘金新一轮零售科技浪潮。重点关注信息发展、汇纳科技、思创医惠、石基信息、优等。

  类别:行业研究 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:徐力 日期:2017-08-31

  近期推荐组合:英维克(002837)、美利云(000815)、宝信软件(600845)、中际装备(300308)、光迅科技(002281)、东信和平(002017)、永鼎股份(600105)、动力源(600405)、中兴通讯(000063)、亨通光电(600487)。

  市场回顾:上周通信(申万)指数上涨1.23%;沪深300指数上涨1.91%;行业跑输大盘0.68个百分点。

  策略观点:通信板块上周表现略弱于大盘,跑输沪深300指数0.68个百分点。本周行业热点主要集中于中小市值成长股,联通混改相关概念股初期领涨,稳定后逐步回调。行业内公司接连发布中报,多家公司业绩增幅超出预期,行业整体情况回暖,推动股价走强。联通混改方案正式公布,中国联通复牌后连续两日涨停,相关概念股应声跟涨,周中后市场情绪逐渐稳定,联通混改概念股略有回调。我们对联通混改的判断是,随着市场对于混改利好的情绪趋于稳定,混改行情将暂时缓和,下一轮爆发将等待后续逻辑兑现。预计BAT以及其他战略合作方公布详细创新合作细节,联通战略合作后经营数据大幅提升,联通利润呈现快速增长将成为未来联通混改行情的催化因素。我们关注联通混改,以及业绩超预期的中小市值成长股。

  多家公司中报业绩超预期,推动股价走强:周中业内公司接连发布2017年中报,多家公司业绩超过市场预期。本周领涨的五只个股中,除科信技术尚未公布中报业绩之外,其余四家公司业绩表现均十分亮眼,超出市场预期:梅泰诺、光库科技、中国联通、吉大通信2017年中报营业利润环比增幅分别达到1701.53%、156.42%、221.12%、386.78%,行业逐渐回暖,业绩回升推动股价走强。

  国务院发布扩大升级信息消费相关指导意见,5G等通信领域产生重大利好。8月25日,国务院发布《关于进一步扩大和升级信息消费持续内需潜力的指导意见》。1、文件对整个IT产业规模和增速进行规划,预计到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上。通信业作为信息消费发展的重要支柱产业,为整个IT产业提供高速稳定可靠的网络连接,增长空间可观,发展前景向好。2、文件还明确提出5G网络部署规划,力争2020年启动5G商用,该目标维持不变。在中移动等运营商中期业绩发布会陆续公布各自5G发展规划后,业界认识到5G的确是略超预期,未来发展将逐步落地。3、文件同时提出扩大信息消费覆盖面,拓展光纤和4G网络覆盖的深度和广度。领域内相关公司前景逐渐明朗。我们预计我国5G基础设施建设将全面展开,5G、国企等相关股票将持续升温,关注相关投资机会。

  类别:行业研究 机构:国联证券股份有限公司 研究员:徐艺 日期:2017-08-31

  投资机会推荐:1)出境游市场回暖,综合旅游服务商受益;2)业绩增长有支撑,估值低位可布局。上半年,中国出境旅游人数6203万人次,比上年同期增长5.1%,相比2016年的增速略有提高,其中欧洲市场因素影响逐渐消退。而作为出境游综合服务运营商的众信旅游和凯撒旅游,中报业绩靓丽。此外接下来三季度即将迎来旅游旺季,出境游预定火热,据携程估计,十一出境游将达到600万人次。结合目前的中报行情,部分龙头企业市场估值已经处于底部,因此我们推荐关注在出境游市场综合服务运营商凯撒旅游(000796.SZ)和中青旅(600138.SH)。此外我们维持上周的推荐逻辑,关注:免税龙头、中标多个机场项目的中国国旅( 601888.SH ) 、引入国资平台、营收净利稳步增长的曲江文旅(600706.SH)、线上线下、轻重资产协同发展的宋城演艺(300144.SZ)。

  行业重要新闻回顾:研学旅游大数据报告,境内游学由40亿增长到101亿,而境外则从120亿增长至273亿;森林旅游:上半年全国游客量近7亿,同比增长16.7%;总投资215亿,2020年南京将建成内陆海洋公园及温泉公园;蚂蜂窝:香港旅游大幅回暖,多元“港味”成新趋势;中华文博园:落户峨眉山,占地1500亩投资50亿。

  重要公司新闻公告回顾:张家界、大连圣亚、凯撒旅游、三特索道、、云南旅游、黄山旅游、中青旅、曲江文旅、国旅联合、号百控股发布2017年半年度报告。

  行情和估值动态:上周休闲服务行业未能延续前一周上涨的态势,震荡下行,小幅微跌。申万休闲服务指数收于5130.45,下跌0.99%。细分板块中仅餐饮板块小幅上涨,不足一个百分点。酒店板块跌幅较大,调转趋势下行,下跌3.57%。景点板块在未能持续前一周反弹的趋势,本周下跌一个百分点。旅游综合板块仍然处于震荡的趋势中,上下波动幅度较小。

  GL休闲服务行业(32只)目前动态平均估值水平为28.33倍市盈率,A股相对溢价较前一周有所上升。

  风险提示:突发性天气带来的旅游的风险、市场系统性风险、个股项目推进不达预期的风险。

  类别:行业研究 机构:联讯证券股份有限公司 研究员:夏春秋 日期:2017-08-31

  本周上证综指上涨1.92%,沪深300上涨1.91%,创业板指下跌0.49%,电气设备板块上涨0.27%。子版块中,电机II 上涨2.79%,领跑其他子版块。

  在银行、非银金融板块的强势表现带动下,本周大盘继上涨强势反弹后,仍旧表现不俗,特别周五大涨,站上3300点。其他板块中,家电、有色表现靠前,火热不减;电气设备微涨,表现居中,持续关注,我们继续维持行业增持评级。

  风光发电方面:中电联数据显示,2017年1-7月,全国基建新增太阳能发电34.92GW,比上年同期多投产13.66GW。而根据能源局发布信息,前6个月,全国新增太阳能装机24.4GW,这意味着7月份太阳能新增装机容量达到10.52GW,同时弃光率进一步下降,硅片、电池片和组件等下游产品价格维持在不错的水平,光伏行业向好趋势明显。短期来看,2017年全国新增光伏装机容量持续走高确定性强;长期来看来,在分布式光伏、领跑者、光伏扶贫等支撑下,我国的光伏市场依然广阔,行业洗牌,龙头企业成为市场主角趋势明显。单、多晶硅及组件有望持续放量,依然蕴含投资机会,重点推荐单晶龙头隆基股份和光伏组件制造商协鑫集成。

  特高压建设促进风电消纳、海上风电提速等有利因素,风电行业正走在健康发展的道。行业基本面向好,风电投资机会依然存在,风电领域关注泰胜风能。

  新能源车方面:随着《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的持续发布,行业秩序开始恢复规范并向好发展。《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》连续发布,乘用车两目录错配正在缓解,乘用车发展有望加速。同时,地方补贴也在逐步落地,形成良好政策组合效果。2017年7月新能源汽车的产销5.9万辆和6.6万辆,同比增长52.6%和55.2%,市场旺季已经到来,并将持续下去。同时第二批补贴申报在即,我们继续看好新能源汽车全产业链的行情,投资者继续关注上游拥有原材料资源优势的企业,下游关注市占率高、拥有稳定优质生产能力和客户资源龙头。我们推荐长园集团、先导智能、赣锋锂业、杉杉股份。

  电力设备方面:近日,中国联通混改成为市场关注的热点问题,发改委新闻发言人孟玮也表示,将抓紧实施第三批混改试点。国家电网公司2017年中工作会议,明确指出国改+电改等仍是下半年工作的重点。不难发现,电力设备企业的,将是一条投资主线,有可能的标的值得关注。此外,一带一已经进入摘果子阶段了,根据相关企业发布的半年据来看,海外业务开始,并且高增长确定性强。重点推荐*ST 佳电、风范股份、特变电工、国电南瑞。

  2016年,中国经济在内外挑战中平稳运行。连续三个季度增长6.7%,居全球主要经济体前列;提前完成全年就业指标。在实体投资领域,投资重点深化供给...[详细]

  2017年是中国实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性的深化之年。政策方向将以推进供给侧结构性为主线,适度扩大总需求,推...[详细]

  过去三十余年间,中国区域发展格局的变迁,经历了“让一部分先富起来”到“先富帮后富”的过程。从初期的“积极支持沿海地...[详细]

  2015年3月5日,李克强总理在《工作报告》中提出:制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进...[详细]

  近年来,我国污染日益严峻,加大生态政策支持力度,出台史上最严格的《新环保法》,明确“大气十条”、“水十条”等监...[详细]

  我国经济正处于转型升级阶段,粗放式的资源驱动难以为继,新材料作为战略新兴产业中最为重要的一极,是“基础的基础”,是其他六大战略新兴产业蓬...[详细]

  “智慧城市”概念来自于IBM实验室。2008年11月,在纽约召开的外国关系理事会上,IBM提出了“智慧的地球”这一,进而引发了智慧城市...[详细]

  文化旅游产业是一种特殊的综合性产业,因其关联度高、涉及面广、辐射力强、带动性大而成为新世纪经济社会发展中最具活力的新兴产业。当前,中国的旅游业正...[详细]

  作为中国经济的新亮点,大健康产业是具有巨大市场潜力的新兴产业。到2016年,我国大健康产业的规模将接近3万多亿元,居全球第一。预计到2020年,大健康产业总...[详细]

  环保产业近年来风生水起,各类央企、国企、上市公司蜂拥而入,跑马圈地,2015年的环保并购案例约120起,涉及交易金额超过400亿元。连续两年,国务院总理李克...[详细]

  化工:环保去产能常态化进行,纯碱、草甘膦持续上涨 荐4股类别:行业研究 机构:国联证券股份有限公司 研究员:马群星 日期:2017-08-31投资要点...[详细]

  上证公告〔2017〕19号根据《上海证券交易所股票期权试点做市商业务》的相关,上海证券交易所上证50ETF期权主做市商在2017年7月21日至2017年8月...[详细]

  昊志机电:业绩增长符合预期 围绕主轴主业积极布局类别:公司研究机构:华金证券股份有限公司研究员:张仲杰日期:2017-08-31投资要点。上...[详细]

  早盘沪指小幅低开,受到银行和保险股低迷的影响,沪指震荡下行,跌破5日线,创业板指小幅高开后冲高,在1850一线日...[详细]

  华大基因(300676)午后涨停带动基因测序概念股集体拉升,安科生物(300009)、贝瑞基因(000710)涨近5%,透景生命(300642)、艾德生物(...[详细]

  近一个月来,偏股型基金的仓位持续走高,15家基金公司仓位上升10个百分点,股票型基金平均仓位保持在88%之上。不过,截至昨日收盘,...[详细]

  多家知名私募表示,当前市场主线不明朗,热点切换频繁,落实到未来具体的板块配置也出了一定分歧。 ...[详细]

  苹果日前已经正式通知运营商将于9月12日举办新品发布会并于22日上市新一代iPhone 8、以及iPhone 7s和7s Plus。随iPhone8新机发布日期的临近,苹...[详细]

  思美传媒:中报业绩亮眼,“内容+营销”协同发力助推业绩高增长事件:(1)公司发布2017年半年度报告,上半年实现营业收入18.04亿元,...[详细]

  今日沪指再度翻红,创业板指跌近1%,次新股尾盘跳水,高送转延续强势。世联行(002285)涨停,带动租售同权股大涨,青龙管业(002457)午后带动雄安...[详细]

  ·2017-2021年中国PPP项目资产证券化深度分析及发展战略研究报告

  ·2017-2021年中国互联网汽车金融市场深度调研及投资前景预测报告

  ·2017-2021年中国互联网+不良资产处置行业深度调研及投资前景预测报告

  ·2017-2021年中国征信行业深度调研及投资前景预测报告(上下卷)

  ·2017-2021年中国公私合作(PPP)模式深度分析及发展战略研究报告(上下卷)

  ·2017-2021年中国融资平台发展模式及投资机遇分析报告(上下卷)

  ·2017-2021年中国消费金融行业深度调研及投资前景预测报告(上下卷)

  为促进产业结构升级,鼓励企业疏解退出,今后,对于符合要求、整体退出的经营主体将获可获得最高600万元...

  为贯彻实施《医疗器械标准管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第33号),规范医疗器械标准制修订...

  今年初,一则金融大鳄“囤钴待涨”的消息一度搅动国际金属市场。但就在许多投资者还没闹明白...

  2017年7月14日,中国资本市场备受关注的基因测序第一股华大基因成功挂牌上市,红杉资本中国基金(...

  化工:环保去产能常态化进行,纯碱、草甘膦持续上涨 荐4股类别:行业研究 机构:国联证券股份有限...

  8月31日,有外媒今日报道了《乐视硅谷办公楼已沦为“鬼城” 仅少数人值守》的新闻。新...

  1、凡本网注明来源:***(非中国投资咨询网)的作品,均转载自其它,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其线、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行.

  有关作品版权事宜请联系 邮箱:li

  ·【汽车株洲“十三五”新能源汽车推广17300辆 建设充电桩14263个

  2017-2021年中国半导体照明(LED)产业投资分析及前景预测报告(上下卷)

  2017-2021年中国新能源汽车行业投资分析及前景预测报告(上下卷)

  2017-2021年中国石墨烯行业深度调研及投资前景预测报告(上下卷)

  2017-2021年中国大健康产业深度调研及投资前景预测报告(共四卷)

  2017-2021年中国“一带一”战略深度调研及投资机会研究报告(上中下卷)

  2017-2021年中国公私合作(PPP)模式深度分析及发展战略研究报告(上下卷)

  2017-2021年中国通用航空行业深度调研及投资前景预测报告(上下卷)

  2017-2021年中国特色小镇建设深度分析及发展战略研究报告(上下卷)

  更多

  详细

  ·【中投读统计】P——诺贝尔经济学获得者保罗萨缪尔森称之为“20世纪最伟大的发明之一”